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供应链人士:台积电2023下半年仅苹果订单强劲 Q3业绩将同比衰退

弘兴快讯网2024-03-29 04:28:49【知识】3人已围观

简介集微网消息 6月26日,据经济日报报道称,苹果iPhone 15系列新机备货动起来,助攻台积电下半年3纳米家族出货动能转强,法人看好台积电第3季美元营收在苹果大单挹注下,有望季增至少11%、达170亿 他似骄阳烈火

集微网消息 6月26日,据经济日报报道称,士台衰退苹果iPhone 15系列新机备货动起来,积电绩他似骄阳烈火助攻台积电下半年3纳米家族出货动能转强,下半法人看好台积电第3季美元营收在苹果大单挹注下,年仅有望季增至少11%、苹果达170亿美元以上,订单今年营运在第2季落底态势确立。强劲

不过,同比从整体接单情况来看,供应链透露,链人他似骄阳烈火台积电下半年只有苹果订单相对强劲,士台衰退其他应用仍处于库存调整阶段,积电绩虽然有一些紧急订单和短期订单,下半但仍无法创造出和往年同期一样强劲增长的年仅成绩单,预计会比去年第三季度下滑,苹果为同期次高。

台积电不评论分析师预估的财务数据,只指出第三季度营运展望将在7月举行的下一次财报会议中公布。分析师透露,即使近期人工智能紧急订单提振台积电短期营运,但相关营收占比仍有限,下半年发展动力最强的应用仍以高端智能手机为主。

供应链人士分析,台积电下半年营运发展动力来自 3 纳米家族出货放量,预计今年来自 3 纳米相关营收将超过 1000 亿元,主要来自大客户苹果;至于先前英特尔推迟的 3 纳米外包订单空缺,则陆续由其他一线高速运算和云端网通大厂填补空缺,汽车大厂也正积极评估 2025 年后续导入采用。

至于当红的高阶AI相关应用,短期对台积电贡献也难以评估,预料要明年才得以更具体量化计算。

业界人士指出,目前AI相关应用仍在早期阶段,实际上,目前对台积电营收贡献最大仍是来自高速运算(HPC)与智能手机相关领域,而AI目前在台积电的分类项目中,仍属高速运算的一部分,暂时未能独立计算。

台积电统计,首季来自高速运算营收占比为44%,智能手机相关居次、达34%。 而在智能手机市场去年下半年开始进行库存调整后,业界认为,智能手机库存去化接近尾声,高端旗舰品牌市占率仍将成长,呈现强者恒强态势。

据Counterpoint Research报告显示,苹果2022年拿下全球智能手机85%利润,创新高,预计今年在产业逆风中,出货有望逆势成长。反而是高速运算相关的服务器领域,近期仍在库存调整过程,业界认为,虽然短期调整无碍长期成长,但AI应用对于服务器产业的影响,仍需持续观察是否排挤大厂预算。

研究机构Statista数据显示,台积电2021年营收占比前七大客户预估依次为苹果25.4%,AMD 约10%,联发科8.2%,博通8.1%、高通7.6%、英特尔7.2%、英伟达5.8%。2022年台积电营收创新高,预估苹果仍居最大客户,营收贡献占比约23%,换算最大客户营收贡献已逾5000亿元(新台币),绝对金额持续刷新纪录,凸显苹果和台积电关系深厚。

分析师预期,即使台积电6月营收面临客户季底盘点等因素干扰,恐怕比5月下滑约8.5%至 22%不等,第二季度财测仍有望顺利达标,并且是今年营运谷底。根据台积电先前发布的第二季度美元计价财测,单季合并营收估为152亿至160亿美元,以中间值156亿美元计算,季减约6.7%,当时假设汇率为第二季度新台币 30.4 元兑 1 美元。

分析师分析,台积电第3季美元营收有望回升至170亿美元之上,若保守以第2季财测低标换算,季成长超过11%。 若在更乐观情境下,台积电第3季美元营收可望回升至184亿美元以上,换算单季营收季增率上看21%。

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