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融创完成债务重组 化解约900亿元风险

弘兴快讯网2024-03-28 23:40:04【娱乐】7人已围观

简介每经记者 陈利 每经编辑 魏文艺  历时18个月,融创中国(HK01918,股价2.61港元,市值142.2亿港元)境外债重组宣告成功。11月20日晚间,融创中国发布公告称,公司境外债务重组各项条件已 秦漠喻可儿

每经记者 陈利 每经编辑 魏文艺

  历时18个月,融创融创中国(HK01918,完成股价2.61港元,债务重组秦漠喻可儿市值142.2亿港元)境外债重组宣告成功。化解11月20日晚间,约亿元风融创中国发布公告称,融创公司境外债务重组各项条件已获满足,完成于2023年11月20日起正式生效。债务重组这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的化解大型房企。

  据《每日经济新闻》记者不完全统计,约亿元风自2021年下半年以来,融创已有超50家上市房企启动境外债务重组。完成融创并非最早出险,债务重组秦漠喻可儿但却是化解最早完成境内外债务重组的大型房企。据悉,约亿元风此次融创中国的境外债重组规模约百亿美元。随着境内外公开市场债务全部重组完成,融创中国整体化解约900亿元人民币的债务风险。

  受上述利好消息影响,11月21日,融创中国股价开盘后迅速走高,最高上摸2.95港元,最高涨幅26.61%。截至收盘,融创中国股价报收2.61港元,上涨12.02%。

  当日盘后又传来利好消息,融创中国再获AMC(资产管理公司)支持,据公司公告,就上海亚龙项目已与华融达成融资合作。根据协议,华融将向该项目公司提供34.8亿元借款,期限不超过3年,款项将用于上海亚龙项目的开发建设。

  境外债重组约百亿美元

  从首次出现债务违约到成功重组,融创中国用了500余天。

  2022年5月12日,融创中国公告称,预期不会支付4月到期的4笔美元债利息,合计发行规模27.42亿美元,即期利息约1亿美元。这意味着,经历多重波折,融创中国还是走到了债务逾期这一步。

  此后,融创中国开始寻求债务的整体解决方案,并通过利用股东借款、股权融资、资产出售等方式进行“自救”。

  公开资料显示,融创境外债重组计划涉资约99.23亿美元,具体方案包括:发行10亿美元可转换债券,发行27.5亿美元5年期强制可转换债券,将现有债权转换为最多约7.78亿美元的融创服务股权,发行新的美元债置换剩余债务。

  一位债券分析师向《每日经济新闻》记者表示,融创中国的债务重组方案很创新、务实,充分考虑到了当下行业波动变化,既可有效保障公司可持续经营,成功降债45亿美元,极大增厚了企业净资产;又充分尊重债权人诉求,为债权人提供了留债展期、可转债、强制可转债、融创服务换股等多种不同的金融工具选项。

  “融创是我接触过最积极、最努力的房企。”一家全球知名的基金管理人在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,债权人在债务重组过程中最看重的,就是企业自身的基本面、公司管理层解决问题的态度、核心团队的稳定性、大股东的支持。对比来看,“融创始终顶住压力、积极推进(债务重组),这也让我们看到了老孙及管理层自救的决心。”

  上述基金管理人认为,“虽然化债、化风险只是第一步,融创目前的股价、债价还处于价值低位,但起码公司层面已经做了最大的努力。”

  前10月已交付20.5万户

  需要注意的是,在此之前,融创中国已兑付多笔境内债。

  9月27日,融创中国披露,对10笔境内债券安排现金支付及小额兑付,总金额约为3.8亿元,兑付资金于9月27日打到中证登账户。

  与此同时,在债务重组期间,融创中国也一直响应政策号召,将“保交付”当作公司经营的第一要务,过程中也得到了政府、金融机构的大力支持,第一批次及第二批次保交楼纾困基金落地约190亿元,这也成为顺利复工复产、稳定交付的重要基础。

  据悉,2022年融创中国全年完成超18万户住宅交付。根据融创中国官方微信披露,今年前10月公司再度交付20.5万户。

  据知情人士透露,融创中国今年保交付的目标是30万套。“此次融创境外债的重组成功,将有力保障保交付这一核心经营任务。让融创可以更好地将有限的现金资源,投入到保交付工作。”

  据融创中国发布的2023年10月未经审核营运数据,10月单月,融创中国实现合同销售金额约47.6亿元,合同销售面积约32.5万平方米;对应的合同销售均价约为14650元/平方米。整体来看,今年1~10月,融创中国累计实现合同销售金额约757.8亿元,合同销售面积约540.3万平方米;对应的合同销售均价约为14030元/平方米。

责任编辑:刘德宾

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